阿里入股联华,竟在重构新零售还是混改?

2017-06-01 07:14:36   
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来自于贝恩资本与凯度联合发布的《2016年中国购物者报告》,在线上新业态的冲击下,传统的线下商业似乎已经陷入瓶颈,甚至是衰退。
事实呢?
全球商业都在忙着转型?
京东2017第一季度财报显示,该公司实现了上市以来的首次盈利,第一季度非美国通用会计准则下(Non-GAAP)净利润为14亿元人民币,而去年同期非美国通用会计准则下(Non-GAAP)净亏损为2亿元人民币。
而在地球那边的美国,亚马逊股价屡屡创出新高,使得巴菲特都赞扬亚马逊掌门人是最具智慧的企业领袖,股神后悔没有投资亚马逊,硅谷最聪明的投资人最看好的就是亚马逊。
这绝对不是几家电商企业的现象,也不是京东、亚马逊等个别企业个性问题。这背后折射的是全球经济或具体说全球商业正在大转型升级的问题。
资本市场看好新零售
2017年5月26日晚上,阿里入股联华超市(百联集团旗下上市公司),成为第二大股东。
2017年2月阿里与百联集团进行了高规格的新零售战略发布会,这次阿里入股百联集团旗下上市公司联华超市,是进一步推动新零售的落地实施。
阿里入股联华超市,从零售业的宏观层面来看意义重大,其一是推动了国企混改,其二是加速商超三大业态拥抱新零售。
归纳而言,资本市场看好新零售,很有想象空间。
阿里践行新零售,一定是赋能实体零售,而不是干掉实体零售。但这个问题,很多实体零售从业者想不通,也是一个有意思的现象。
阿里入股联华超市,做二股东,当然不是玩虚的,仅仅从资本市场获得利益。从务实的业务层面,也必须有所帮助,阿里称之“赋能”。
联华超市在网上多了一个强大盟友:天猫超市。也必须和京东超市与一号店竞争,这就要看联华超市的快消品供应链优势。
联华超市152家大型综合超市,平均1个亿的销售额。大卖场必须重构,盒马B模式可能会启动。盒马B模式是轻改造方案,无需千万级别的重构费用,重点可能是盒马餐饮与盒马模式IT系统(包括门店数字化)的输出。
门店重构,数字化只是过程,结果是效率提高,包括人效、坪效、销售额等。联华大型综合超市如果彻底改造,借用盒马模式的玩法,做为社区MALL的主力店,相信这是未来几年的重要趋势。
将有10万亿元以上的蛋糕可分?
高盛认为,在经历了2010-2015年的高速扩张后,中国电商依旧大有可为。到2020年,3-6线城市将驱动2万亿人民币的线上消费增长。而一线城市四年内的增量,只有0.4万亿。对于后者不敢苟同,但对于前者却深信不疑。
两个不能小看,一是不要小看中小型甚至乡镇的微型城市的消费需求能力;二是不能小看广大农村的消费需求潜力。特别是农村以及小城市对电商消费方式的需求。农村和小微城市电商发展的最大问题是快递物流配送。这从另一个层面也说明只要小微城市以及农村电商发展起来以后,带动小微企业以及农村就业也是巨大的。仅物流快递配送就非常之大。
再一方面,在电商销售品种上,生鲜有可能是新零售的突破点,而且相对于商场和百货公司增长也会更快。这一市场目前还较为分散,所以也相对不成熟。生鲜(非标及冷链)和酒水的电商渗透率仍在1%左右或以下。电商应该抓住这个难得机遇。当然,对于生鲜来说,最重要的也是最大的挑战,在于冷链物流以及和线下供应方的对接。而未来,人力成本也是需要纳入考虑的重点。
从当前总体情况来说,电商的机遇仍然很大。仅从商业零售市场看,中国电商是发展最快的。不过,2016年全年,全国网上零售额51556亿元,比上年增长26.2%。其中,实物商品网上零售额41944亿元,增长25.6%,占社会消费品零售总额的比重为12.6%;在实物商品网上零售额中,吃、穿和用类商品分别增长28.5%、18.1%和28.8%。电商零售额市场份额占比仅占1成多。
如果到2020年电子商务零售市场份额再提升20个百分点到达30%,那么最少还有10万亿元以上的蛋糕。
 

来源:金融之家